Finanzplanung als Vertriebskonzept

Mehr Neukunden. Hohe Kundenloyalität

Wie? Mit ALLFINA Analysesoftware der Logismata GmbH erfüllen Sie nicht nur alle gesetzlichen Auflagen, wie VVG-Reform, MiFID usw., sondern steigern auch Ihre Vertriebsperformance:

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Mehr als Kundenanalyse. Echte Finanzplanung

ALLFINA ist die Finanzplanungs-Unterstützung für verantwortungsbewusste und ganzheitliche Berater. Sie liefert fundierte Entscheidungsgrundlagen und gibt Handlungssicherheit. Kunden erhalten eine hochwertige, transparente und strategische Planung mit konkreten Maßnahmevorschlägen.

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Integriert im ganzheitlichen Beratungsprozess

ALLFINA ist ein offenes Beratungsinstrument, das auf die Kundenziele ausgerichtete Handlungsempfehlungen erzeugt. Daten werden aus externen Quellen übernommen, wie z. B. aus der CRM von swoffice AG, und Plan-Ergebnisse an weiterführende Systeme, wie z. B.  myfin24 Beraterportal 2G, übergeben.

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Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen als PDF:

Factsheet: Logismata kompakt

Factsheet: Logismata ALLFINA im Detail

www.logismata.de