Telephone
Rufen Sie uns an
08545/212 00 00
metaSolution 4 – Kundenberatung die sich gut anfühlt
metaSolution ist eine kundenorientierte Beratungssoftware für den Versicherungs- und Finanzmarkt.

Die Berater erhalten eine Schritt-für-Schritt-Darstellung des Beratungsvorgangs.
Die Aufnahme der Kundendaten online und offline, eine einfach zu verstehende Bedarfsanalyse, bis hin zur Produktberechnung und Dokumentation erfolgen aus einem System mit einer einheitlichen Oberfläche – ohne doppelte Kundendateneingabe.

metaSolution4 ist online von jedem Computer oder Tablet mit Internetzugang verfügbar.
So einfach funktioniert metaSolution in der Praxis

❶ Anmelden (online)

Von einem PC oder Tablet-Computer (Windows, OS, Android) mit Internetverbindung und Internetbrowser.
metaSolution Anmelden

❷ Kunden erfassen

Kurze Erfassung der wichtigsten Daten oder ausführlich mit allen Verträgen, Vermögen, Einnahmen und Ausgaben
metaSolution Kunden erfassen metaSolution Kunden erfassen

❸ Analysieren

Alle relevanten Risikobereiche eines Kunden können einzelnen oder in einem Zug analysiert werden.
metaSolution Analysieren metaSolution Analysieren

❹ Beraten

Mit den hinterlegten Kundendaten können Vergleichsberechnungen und Angebote zu den Sparten LV, KV, SACH, KFZ erstellt werden.
metaSolution Beraten metaSolution Beraten

❺ Präsentieren

Ihr Kunde erhält in einem Beratungsexposé alle erstellten Unterlagen angepasst auf Ihr Unternehmensdesign.
metaSolution Präsentieren metaSolution Präsentieren

❻ Dokumentieren

Die Beratungsdokumentation kann schnell und aussagekräftig erstellt werden.
metaSolution Dokumentieren metaSolution Dokumentieren

❼ Abschließen

Angebote können mit digitaler Signatur oder Direkt online abgeschlossen werden.
metaSolution Abschließen metaSolution Abschließen
Mit metaSolution klar im Vorteil
  • Datenerfassung

    Die Kundendaten gehören zu den kostbarsten Informationen eines Beraters. metaSolution ermöglicht die Erfassung eines Haushalts mit sämtlichen Kundendaten, Ausgaben, Beziehungen und Verträgen. In der Regel steigt der Informationsbedarf zum Kunden mit der Zunahme der Beratung. metaSolution speichert bei Durchführung einer Beratung automatisch neue Informationen zum Kunden in der Datenbank. Die zentral gespeicherten Daten werden für alle angeschlossenen Prozesse wie Analyse, Vergleich und Angebot verwendet und sind an einer Stelle auswertbar.
    Beispiel Ausdruck Datenerfassung PDF
  • Analyse

    Grundsätzlich soll die Kundenanalyse den (Handlungs-)Bedarf des Kunden zu den einzelnen Absicherungsthemen wie Altersvorsorge, Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall und Pflege verdeutlichen. Der Kunde erhält zu jedem Beratungsthema auf einer Seite eine Zusammenfassung seiner Versorgungssituation und möglicher Versorgungslücke. Die Versorgungslücken werden gespeichert und werden automatisch in der Produktberechnung als Vorlage verwendet.
    Beispiel Ausdruck Analyse BU PDF
    Beispiel Ausdruck Analyse Zusammenfassung PDF
    Beispiel Ausdruck Analyse bAV PDF
  • Vergleich und Angebot

    Die Produktvergleiche in den Sparten LV, KV, SACH, KFZ werden mit den gespeicherten Kundendaten vorbelegt; es bedarf keiner doppelten Eingaben.
    In der Vergleichsansicht können viele Tarif- und Leistungsmerkmale gegenüber gestellt und ausgewertet werden. Durch den einheitlichen Systemaufbau und Ausdruck von Vergleich und Angebot in allen Sparten finden sich Anwender und Endkunden schneller zurecht.
    Beispiel Ausdruck Vergleich BU PDF
    Beispiel Ausdruck Angebot BU PDF
  • Verkaufsmappe

    Alle von metaSolution erstellten Dokumente (Angebote, Vergleiche, Analysen) als auch alle VVG-Unterlagen (Antrag, AVB) werden in einer Kundenverkaufsmappe dauerhaft gespeichert und aufbereitet. Der Kunde erhält in einem Beratungsexposé alle notwendigen Unterlagen in einem PDF-Dokument.
    Beispiel Ausdruck Verkaufsmappe PDF
    Beispiel Verkaufsmappe Ersttermin PDF
  • Dokumentation

    Alle relevanten Informationen, welche in der Beratung erfasst oder erstellt wurden, werden in der Beratungsdokumentation zusammengeführt. Von relevanten Produktdetails, über Negativ-Dokumentation (was wurde nicht beraten innerhalb eines Absicherungsthemas), über Kundenwunschdetails und Beraterhinweise bis hin zu Produktempfehlungen kann alles einfach erfasst werden.
    Beispiel Ausdruck Beratungsdokumentation PDF
  • Abschluss und digitale Signatur

    In den Sparten SACH und KFZ kann der Abschluss direkt online an die Gesellschaft (und/oder Innendienst) vorgenommen werden. Bei Beratungsdokumentation und LV-Anträgen besteht die Möglichkeit zur Verwendung eines zertifizierten digitalen Signaturverfahrens
    eDocBox eSignatur Rahmen-rechtlich
    eDocBox-Präsentation Maklersoftware.com
Komplettsystem mit metaSolution
Komplettsysteme mit metaSolution ermöglichen ganzheitliche Arbeitsprozesse ohne doppelte Datenerfassung. Die Daten (Kunden/Verträge) aus einem Bestandssystem nach metaSolution übertragen und abgeschlossene Produkte werden von metaSolution an die Bestandssoftware übergeben.
metaSolution Komplettsystem
metaSolution Module
Jedes ASP-System zeichnet sich aus durch überlegene Technik, hohe Datensicherheit und Datenschutz und kostengünstiger Betrieb.
  • metaSolution

    Kundenverwaltung und Datenerfassung
    Beratungssystem für die Sparten
    LV-Webservice direkt mit Gesellschaften
    KV- Webservice in Unterstützung durch GEWA-COMP
    SACH-Webservice in Unterstützung durch MR-MONEY
    KFZ- Webservice in Unterstützung durch TRIXI INFORMATIONSSYSTEME

    metaSolution - Gesellschaftssoftware

    Aktuelle Angebotssoftware von in Deutschland zugelassenen Finanz- und Versicherungsgesellschaften inkl. Portalsysteme und Dokumentenarchive

    75,- EUR mtl. Je Nutzer

    Erster Nutzer 89,- EUR mtl., je weiterer Nutzer 75,- EUR mtl., Einrichtungsgebühr je Nutzer 100,- EUR einmalig.
    Die Berechnungen im LV- und SACH-Webservice sind unbegrenzt. Je Nutzer werden 25 KV- und 25 KFZ-Berechnungen monatlich kostenfrei kumuliert für den Kunden bereitgestellt. (Beispiel 5 Nutzer ergeben 125 Freiberechnungen). Weitere Berechnungen sind automatisch kostenpflichtig zu je 0,45 EUR je KV-Berechnung und 0,25 EUR je KFZ-Berechnung. Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt
  • metaSolution - Analyse

    Privatkundenanalyse für die Module Altersvorsorge, Schichtenrechner, Hinterbliebenen, Pflege, Krankentagegeld, Unfallversicherung, Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten

    15,- EUR mtl. Je Nutzer

    Voraussetzung zur Nutzung der metaSolution – Analyse ist ein metaSolution Nutzerzugang. Keine Einrichtungsgebühr. Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt
  • metaSolution - Honorarberatung

    Berechnung von LV und SACH Netto-Tarifen* der implementierten LV- und SACH Gesellschaften in metaSolution. Zugriff auf die aktuellen Rahmenvertragsunterlagen: Dienstleistungsvertrag, Honorarvereinbarungsvertrag, Maklerauftrag zur Finanzübersicht und Maklervertrag

    25,- EUR mtl. Je Nutzer

    Voraussetzung zur Nutzung der metaSolution – Honorarberatung ist ein metaSolution Nutzerzugang. Einrichtungsgebühr 2.500,- EUR einmalig. Es gilt eine Mindestlizenzierung von 5 Anwendern.
    Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt *Eine einheitliche, rechtsverbindliche Definition von Nettopolicen existiert in Deutschland bislang nicht. Das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) – heute: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – definiert Nettotarife als „abschlusskostenfreie Tarife, in die namentlich keine Provision eingerechnet wird.“ Diese Definition greift jedoch nach Ansicht der Universität Köln zu kurz. Demnach ist „ein Nettotarif ein Tarif, der weder Provisions- oder Courtagekosten, noch mit diesen im Zusammenhang stehende Kosten enthält.“[1]
Technik und Konfiguration

Technik

metaSolution wird entwickelt in C## mit dem Oberflächen-Framework EXTJ basierend auf JAVA-SCRIPT und verfügt über eine SQL-Enterprise Datenbank. In der Projektplanung kann eine bestehende (sharing) metaSolution-Datenbank oder eine für den Kunden dediziert bereitgestellte Enterprise-SQL-Datenbank verwendet werden. metaSolution basiert auf dem Konzept der Middleware zur Integration von Datenprozessen aus den Bereichen Bestand, Abrechnung, Analyse, Vergleich und Abschluss (digital). Die Integration von Gesellschafts-Webservices erfolgt nach Möglichkeit nach BIPRO-Norm.

Projektlösungen

Wir erstellen eine ganzheitlichen Beratungsablauf abgestimmt auf Ihren Geschäftsbereich. Hierzu gehören neben den allgemeinen Systemanpassungen und Systeminhalten auch optimale Lizenzierung (Flatlizenzierung/ Benutzergruppenlizenzierung) bis hin zu Anwenderergonomie und exklusive Individualisierung Ihres Systems.

Anpassungsmöglichkeiten

metaSolution ermöglicht die Umsetzung weitreichender Anpassungen ohne expliziten Programmierungsaufwand.
  • Abbildung von ausgewählten Tarifen (auch exklusiv), Deckungskonzepten, Rabatten, Rabattgruppen und Bündelnachlässen
  • Abbildung von Mitarbeiterdaten nach allen Rechtslagen (Makler, AO, Mehrfachagent) mit Agenturnummern, Online-Abschluss und Dunkelverarbeitung TAA
  • CI-Anpassungen (Design und Inhalt) von Systemoberfläche (Farben / Icons) und Druckdokumenten (Datenerfassung, Deckblatt, Beraterdaten, Angebot, Vergleich, Dokumentation, Analyse) inhaltlich und Design
  • Web-Service (WCF) basierte Schnittstelle für Datenimport und -export
  • Authentifizierungssysteme nach SingleSignOn von bestehenden Kern-Systemen mit Übergabe der Beraterdaten ohne redundante Anwenderverwaltung
  • Systemmodularisierung und /-Anwenderberechtigung nach Datenerfassung, Beratung, Analyse und Strukturabbildung mit Lese- und Schreibrechten
  • Individualprogrammierung von Systembausteinen
Einsatzbereiche und Lösungen

Makler / Finanzdienstleister

  • Volle Administrationsrechte über alle Tarife, Deckungskonzepte und Berechnungsvorlagen, ab dem ersten Zugang
  • Schnittstelle zu vielen Bestandsverwaltungssystemen
  • Hohe Fachkompetenz in Analyse und einzelnen Sparten

Pools / Verbände / Gruppen

  • Einzelberechtigungen sind möglich. Jeder Anwender oder Anwendergruppe kann über eigene Administrationsrechte verfügen
  • Zentrale Produkt- und Abwicklungseinstellung
  • Flexible An- und Abmeldung von Anwendern – Mindestlaufzeit je Anwender nur ein Monat

Vertriebe / AO

  • Individueller Systemaufbau mit eigener Datenbank und Schnittstelle zur Implementierung an bestehende Systeme
  • Eingrenzung auf ausgewählte Tarife mit ausgewählten Informationen nach Vorgaben
  • Strukturabriegelung / Sicht- und Berechtigungssystem
mehr erfahren und unverbindlich testen
wait
Bitte warten ...
Stepclose